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Topshop绩效低迷,快前卫那入室弟子意还应该有救

2020-03-24 04:15

New Look的债务分为两种,一种是源于Brait集团2015年用于收购所筹集的1.75亿英镑,上周该债券单位面值已跌至15便士,另外一种则是价值12亿英镑的债务,面值较上一年同期缩水62.3%至35便士。

然而目前这两个分别代表美国和英国的快时尚零售商均陷入了类似的困境,个中原因不禁让人开始思考,快时尚这门生意到头了吗。

除了New Look,Topshop等其它英国快时尚品牌的日子也不太好过。

除Topshop和Topman外,Arcadia集团旗下还拥有Miss Selfridges、Burton、Outfit、Outfit Kids、Dorophy Perkins和Evans等品牌。据Statista数据,2011年该集团的销售额一度高达26.8亿英镑,但自2013年以来该数字就稳步下滑。

目前,New Look属于南非亿万富翁Christo Wiese的控股集团Brait。2015年,Brait集团以19亿英镑债券收购New Look,这为潜在买家提供了暗中收购的机会。据悉,New Look的债务已累积超过10亿英镑。

截至发稿,Inditex集团股价大涨2.9%至29.45欧元,市值约为918亿欧元逼近1000亿,HM集团股价则上涨0.33%至192.1瑞典克朗,市值约为2805亿瑞典克朗约合268亿欧元。

有分析指,New Look在中国市场盲目激进地扩张是品牌业绩低迷的主要原因之一

区别于Inditex集团的集中策略,HM集团的战略重心更为均衡,不仅关注于核心的同名品牌,同时也在不断开发新的业务。继今年上半年发布全新时尚指南平台Itsapark后,又开始把赌注押在了二手市场。

有分析人士认为,随着消费者逐渐向线上转移和观念的转变,面对充满变数的零售大环境,快时尚品牌今年或将迎来新一轮的行业洗牌。

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2016财年,New Look可比销售同比减少6.6%,英国本土市场可比销售跌幅6.8%,仅电商业务收入持续上涨,其中自营电商收入上涨14.3%,第三方平台电商销售则同比大涨30.9%。

今年8月,Zara首次推出个性化定制功能,在美国、西班牙、中国、英国、荷兰和意大利的消费者可以在品牌官网的“Edited”页面对系列中的28款产品进行免费的个性化定制,例如选取大写字母或斜体小写字母,以及刺绣线条颜色等。据悉该系列产品也是Zara可持续发展努力的一部分,主要采用再生棉和牛仔布制成,涵盖女装、男装和童装。

受业绩持续低迷影响,Forever 21去年先后关闭了位于亚洲、澳洲和欧洲的多家门店,其位于阿姆斯特丹的首家旗舰店也将于本月关闭,Forever 21曾经引以为傲的门店规模如今已变成业绩包袱。

图为Inditex集团前三季度主要业绩数据

有业界资深人士认为,New Look拥有一个很好的商业模式,只是受累于债务太多和过于庞大的门店网络,若有买家能够成功趁低价收购New Look,无论该品牌业绩能否复苏都是一笔好的买卖。

Forever 21由张氏家族成立于1984年,其售价仅为5至20美元的上衣和连衣裙以及迅速上新的运营模式深受美国青少年的喜爱,鼎盛时期在全球57个国家或地区开设超过800家门店,是多个购物中心的客流量保证。

有分析指,New Look在中国市场盲目激进地扩张是品牌业绩低迷的主要原因之一。因此,New Look原董事长Alistair McGeorge于去年10月重新担任首席执行官后,决定暂停品牌在中国的扩张计划,以尽快让品牌业绩复苏。Alistair McGeorge于2011年加入New Look,成功带领品牌摆脱债务并重回正轨,后于2014年5月离职。

相较之下,来自美国的Forever 21和英国高街时尚标杆Topshop却没那么幸运。

不过,有分析人士认为,Topshop选择此时进入中国为时已晚,中国的快时尚市场早已被HM、Zara母公司Inditex集团的品牌瓜分得所剩无几。

据时尚机构Thredup发布的最新报告,有25%的女性消费者表示将从2019年开始不再购买快时尚服饰,其中大部分为年轻消费者。在Thredup调查的1000多名女性中,有58%的人认为今年应该减少浪费,另有42%的人表示他们将通过购买二手商品来减少浪费。

为了寻求新的业绩增长点,Topshop在关店裁员的同时计划正式进军中国市场。据悉,Topshop中国内地首家旗舰店将设在上海淮海中路775号,计划今年9月开业,其北京旗舰店也已进入选址筹备状态。

尽管Arcadia集团在声明中强调Paul Price是“友好地离开”,但有分析认为,Paul Price辞职或许和Topshop持续不振的业绩有关。据数据显示,Arcadia集团去年全年营业额下跌4.5%至18亿英镑,EBITDA暴跌40%至7830万英镑,营业亏损则录得1.38亿英镑。

在截至去年9月23日的六个月内,New Look销售额同比下滑4.5%至6.86亿英镑,净亏损较上一年同期的90万英镑扩大至7270万英镑。

不过据英国Skynews消息,Arcadia集团将任命De Vere hotel and leisure集团原负责人Andrew Coppel为新董事长,Andrew Coppel还将兼任Taveta Investments的董事长,或许意味着该快时尚巨头终于意识到症结所在。Philip Green今年6月在接受BBC采访时坦承,“市场永远在变化,我们应该在三、四年前就意识到这点,现在我们需要的是继续努力。”

New Look创立于1969年,第一家店位于英国西南部历史小镇Taunton,凭借价廉物美的出品,New Look一面世便受到消费者的追捧。到1994年,New Look在英国的门店总数已达200家,2003年, New Look 收购了法国品牌Mim,并将其门店版图扩张至爱尔兰。

无独有偶,在有效的数字化策略下,Inditex集团最主要的敌人HM集团在截至8月31日的前9个月内销售额录得11%的增长至1710.61亿瑞典克朗,净利润则增长1%至92.31亿瑞典克朗。

与此同时,New Look也将对英国本土市场的门店规模进行调整,早前有消息称品牌正计划关闭其在英国10%的线下门店,约60家。据悉,品牌已放弃将其总部搬至伦敦租金更贵的King's Cross街区的计划,并提出自愿偿债安排计划,以调整支出和债务。

由于张氏家族不信任外部员工,Forever 21无法雇用更多有经验的人,即使有外部人士对Forever 21的运营提出建议也会被该家族无视。另有内部人士透露,张氏家族通常会因为宗教或其它因素而雇佣员工,而不是当事人的实际工作能力与经验。

另有业界人士认为,若英国零售市场继续萎靡不振,仅仅关闭10%的门店并无法解决New Look所面临的困境,关店比例需提高到30%,不然两年后品牌会因为同样的问题再次陷入业绩泥潭。

据时尚商业快讯,自今年初就开始寻求破产保护的美国快时尚Forever 21正面临新的困境,该品牌在10月15日递交给法院的材料中预计在截至12月21日的13周内其净现金流量为1910万美元,收入或为7.2亿美元。由于收入低于预期,削弱了部分贷款方和业主的信心,或被迫寻求出售,下一次听证会将于12月19日举办。

根据一份英国市场数据显示,Forever 21于上个月底提交了截至2016年2月的年度账目,期内税后亏损从1660万英镑飙升75%至2900万英镑,营业额从5386万英镑下降到4650万英镑。有分析认为,这种趋势将延续到明年。

为更好地发展数字化业务,Inditex集团特别为Zara电商部门设立了一栋新的大楼,Arteixo总部占地6.3万平方米,并配置了该部门所需要的摄影和视频制作设施,在建筑方法以及后续的废物和能源管理方面都采用了最新的生态环保技术。此外,Inditex集团位于荷兰莱利斯塔德的物流连接枢纽中心也在继续建设,最快可于明年开始投入使用,为即将推出的2020年春夏系列产品分发提供支持。

Topshop母公司Arcadia集团创始人Philip Green早前在接受英国《卫报》记者采访时坦承,面对英国零售业持续低迷,Topshop的高街地位难保,除将下调Topshop产品售价外,还将加快了数字化进程以应对Boohoo.com、ASOS等快时尚电商的崛起。

和Forever 21一样,Arcadia集团已向部分业主提出用未来出售收益所得20%以及4000万英镑补偿金等方式来避免关闭太多门店,但在业主眼中Arcadia的业务已经一文不值。据悉Ian Grabiner正在分离旗下各品牌之间原本共享的资源与业务,已为Topshop和Topman开设了新的仓库,目的似乎是为了方便Arcadia集团将两个品牌单独出售。

而尽管Zara稳坐行业龙头,但相较于反应速度更快的超快时尚电商网站,也明显受到实体店铺规模过大的包袱。据外媒最新消息,Zara已与买家签署售出西班牙和葡萄牙共16家门店的回租协议,协议总值预计达到4.72亿美元。据称,此次出售的主要目的是为了将更多资金投入拓展Zara西班牙地区的线上电商。

在低迷的大环境中,西班牙快时尚巨头Zara母公司Inditex集团却在今日交出了一份令人意外的成绩单。在截至10月底的前9个月内,该集团销售额同比上涨7.5%至198亿欧元,毛利率为58.2%,净利润则大涨12%至27.2亿欧元,其中第三季度的利润大涨14%至12亿欧元。上年同期,Inditex集团的收入增幅为3%,净利润则增长4%。

截至目前,New Look暂未对被收购传闻作出回应。

几乎在同一时间,位于大洋另外一边的英国快时尚Topshop宣布首席执行官Paul Pricec突然决定辞职,回归美国,Paul Price于2017年加入Topshop,此前曾在奢侈品牌Burberry工作了10年,主要担任首席商品官。据悉,Paul Price负责的事务将由Arcadia集团首席执行官Ian Grabiner接管。

不过,受全球零售环境低迷影响,New Look近年来的业绩开始走下坡路。

另有业内人士指出,隐藏在产品失去吸引力和管理团队反应不够灵活背后的残酷现实是随着快时尚利润空间被压缩,这种资源及人力密集型产业的巅峰即将结束,并且可能引发消费者的强烈反对,就像对外卖咖啡杯和塑料包装的态度一样,因此真正需要做出改变的是整个业态。

有消息人士向《星期日邮报》透露,有意趁低价收购New Look的潜在投资人主要为对冲基金和秃鹫基金,还包括美国运营商阿波罗。去年8月曾有媒体报道称美国两家私募基金Anchorage Capital和HPS Investment Partners有意收购New Look价值12亿美元的债券。

值得关注的是,这是该品牌短短3个月内失去的第二名重要高管。9月4日,Arcadia首席运营官David Shepherd也决定于55岁提前退休。在过去的25年中,David Shepherd一直在集团内扮演着关键角色,曾在Topshop和Topman担任品牌总监。有分析表示,David Shepherd和Paul Price的先后离职或将对Arcadia集团业务造成进一步打击。

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由于原首席执行官Anders Kristiansen 的过度改革,令品牌形象变得过于年轻、前卫,以及不切实际的扩张计划,New Look业绩从2016年开始走下坡路,一度沦落至现金流不足的局面,包括Euler Hermes在内的信贷保险公司甚至决定停止对其提供破产保护。

2013年,New Look正式进军中国市场,并计划4年内在中国各主要城市开设250家门店。据统计,去年New Look在中国共新开了53家门店,对比2016年的35家新增18家。

仔细观察不难发现,Inditex集团和HM集团这两个欧洲快时尚巨头的转型重心都围绕线上展开,但得益于二者自身雄厚的财力,线下的门店规模也没有缩减,整体业绩依然处于正增长的轨道上。

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